运动品牌巨头耐克（Nike）与瑜伽服龙头Lululemon的亚洲供应链战略正遭遇严峻挑战。
据最新财报披露，耐克95%的鞋类产品产自越南、中国和印尼这三个受美国新关税冲击最严重的国家，而Lululemon亦有68%的产能集中于越南。
这种过度集中的供应链布局，在特朗普政府最新宣布的54%对华关税及20%东南亚关税政策下显得尤为脆弱。
具体而言，耐克需在18个月内转移超2亿双鞋产能（相当于全球产量1/3），现有替代国家（印度、墨西哥）工厂仅能承接15%订单。
Lululemon的专利面料Luon全球仅3家越南工厂掌握完整生产工艺。
耐克2019年开始押注越南，其在越南的产能占比从12%激增至51%。Lululemon已经关闭加拿大本土工厂。
分析师指出，这场供应链危机暴露了快时尚行业“过度追求成本优化”的战略缺陷。Bernstein报告预估，全行业或将面临$120亿的产能重置成本，而最终买单者必然是消费者——2025年运动鞋服价格预计普涨15-20%。
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